WHALE CRM

WHALE CRM 客戶關係管理系統致力於幫助券商客戶管理證券業務的零售客戶關係,並提升內部的營銷效率。 在客戶關係管理維護方面,CRM 系統可以協助團隊高效地完成潛在客戶的轉化和既有客戶的關係維持,並通過線上線下各種途徑持續觸達和服務客戶;在企業內部營銷效率提升方面,客戶可以通過 CRM 系統在線管理內部團隊績效、營銷渠道,並通過數據化的分析持續提升效率。

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客戶生命週期管理

客戶生命週期管理

建立良好客戶管理的核心在於了解用戶在每個生命週期節點的需求,通過 WHALE CRM 能夠高效管理用戶狀態,確保用戶需求能夠被管理以及被執行。

KYC 管理

KYC 管理

通過自動化的人臉以及證件識別,實時完成認證對比以及活體驗證,提高開戶效率。 WHALE CRM 已對接各地區合規認證系統,實現了高效的 AML 審核。

用戶觸達

用戶觸達

不同類型和不同生命週期的用戶需要不同的內容進行觸達運營。 WHALE CRM 構建了常用的用戶觸達通道,如 App Push、短信、郵件、WhatsApp 等。

市場管理

市場管理

通過市場管理系統,可輕鬆完成廣告渠道線上簽約、數據同步、市場費用結算等;客戶還可以通過數據化分析了解市場動態,並對各營銷渠道效果進行精細化運營。