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Whale 一站式財富管理解决方案
一站式線上化的財富管理平台
Whale 一站式財富管理解決方案,為金融机构提供結構性產品和債券的詢價、上架、風控管理、交易執行、結算交收及產品生命周期管理等一體化線上服務,並支持投資移民業務發展,覆蓋客戶服務、產品推廣、财富管理、交易執行、風控和清算交收等場景。
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客戶對線上化服務需求強勁, 金融產品缺乏網上一體化服務
越來越多的客戶傾向於使用網上金融服務,但目前市場上 許多關鍵的線上服務需求尚未得到充分滿足。
* 數據來源:畢馬威《2023 年香港私人財富管理報告》
當前市場上財富管理系統存在的不足
合規問題
線下推銷產品的適宜性要求
KYC 不充分
仍需多條手工單據
需費時整理溝通記錄
Whale 如何解決:
成熟的 KYC 系統,確保合規
交易全程記錄
自動生成交易記錄
尋找適配產品和客戶群體費時費力
篩選優質產品費時費力
難以短時間內為產品尋找適合客群
Whale 如何解決:
自動匹配產品與適宜客戶
自動化財富管理流程
自動整合訂單
缺乏透明渠道進行全面對接
缺乏透明的線上產品列表
上游沒法向下游券商直接線上分銷
缺少即時線上通知渠道
Whale 如何解決:
高透明度的線上產品展示
多渠道線上分銷
線上多渠道實時通知
缺乏一個綜合全鏈路線上平台
線上線下流程效率低
仍需大量人工操作
信息分散難以集中共用
Whale 如何解決:
集中業務處理
集中信息管理
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線下推銷產品的適宜性要求
KYC 不充分
仍需多條手工單據
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篩選優質產品費時費力
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Whale 系統打造一體化財富管理解決方案,覆蓋全業務生態
終端客戶
客戶經理
交易台
結算
客製化
合規
終端客戶
智能匹配產品與客戶
指向性顯示
線上即時溝通
簡便認購流程
持倉變動通知及無縫過渡的後續行動
全面連接財富管理生態圈,打通上下游供應鏈
Whale 為您開展更多業務組合需求,提供專業解決方案和產品
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