系统介绍

概述

Whale CRM 系统支持券商在线查看、管理旗下所有注册客户的个人基础信息和开户/入资信息；支持券商主动推进目标客户的生命周期的推进，高效实现注册客户快速转化为有效户。

同时对于存在客户经理维系客户的券商，可以在线管理客经团队，支持将客户按一定规则分配给对应的客户经理，以实现客户服务的高效化和友好体验。

CRM 系统包括客户列表、客户经理、我的看板、任务跟进、今日完成等模块。

菜单介绍

客户列表

路径：客户管理系统 > CRM > 客户列表

各券商客户，通过券商指定的方式注册成功后，客户数据均会汇总至 客户列表 菜单。当客户在平台上完成开户、入金、交易、邀请等行为事项时，客户列表会一并记录相关信息。

可以针对不同的客户，进行【跟进】、【分配客经】、【批量备注】等操作

点选【分配客经】时，填入分配相关客户经理等

同时也可点选【批量备注】添加相关备注说明

客户经理

路径：客户管理系统 > CRM > 客户经理

本菜单用于维护管理 CRM 相关客务团队职务人员，包括客户经理的增删改查、二维码、离职等信息

点击【添加客户经理】，新增一个 CRM 客户经理相关栏位说明

也可以在纪录右侧操作区：进行【编辑】或著点选【二维码】来增加个人社交帐号相关讯息

同时若客户经理离职，也可针对该笔记录作【离职】处理

我的看板

路径：客户管理系统 > CRM > 我的看板

以 Dash-board 的方式展现成为有效客户前的几个重要节点汇总数据，如待开户、待入金、已入资、已交易。帮助客户经理快速获取信息，更高效的转化客户。

点击生命周期卡片，快速筛选处于该生命周期下的所有客户信息

点击特定客户编号时，右侧呼出抽屉弹层，同步展示该客户的详细资料，包括个人基础信息、资产/交易数据、邀请关系、跟进记录等，方便客户经理快速构建该用户画像，更好的服务客户。

同时，跟进记录 Tab 页，可点击【添加跟进记录】，记录该客户详细情况，包括客户意愿、客户级别、与联系的联系方式、下次跟进时间、客户标签、备注等

若有团队数据权限，则可查看当前团队下所有客经跟进的所有客户信息。

任务

路径：客户管理系统 > CRM >任务

本菜单主要以一个客户从新用户到有效户转化过程中的几个核心节点为维度，汇总了该节点下客户经理需要负责跟进的客户群体，包括客户基本信息、客户经理跟进互动情况等。

可在右侧记录操作区：【跟进】，点击后会进入该用户（客户）的卡式资料展示。

上部份展示简单资料与客户经理资料：

点击【跟进记录】Tab 页签，录入标注一些 CRM 常规的互动标签说明

点击【资产/交易】Tab 页签，查看客户资产总览与近期出入金记录

点击【邀请关系】Tab 页签，查看邀请关系

今日完成

路径：客户管理系统 > CRM > 今日完成

本菜单向客户管理所推动的有效户目标推进时的进程节点提供多种维度图型对比，主要展示客户进展、每日跟进、我的日报三个维度的信息。

关于客户进展，提供多种维度图型对比（开户数/入金数/待开户跟进数/待入金跟进数/TMT 注册跟进数/已入金跟进数）

每日跟进，支持在作业中间区域根据筛选条件查询出需要跟进的用户（客户）记录

右上角区域也提供日报记录的功能，方便客务人员记录日报摘要