1.2 维护／修改账户

1.2A 问：如何修改客户资料？

客户审核状态处于「提交开户信息中」不能更改，处于「待审核」、「帐户开通」可更改，权限kyc.update_account_info

答：（i）更改客户基础资料，在「KYC＞开户列表」详情页面中将鼠标移至需修改的客户资料位置，会显示「笔」型图案。

(ii). 点击后，弹出更新开户信息视窗作修改。

备注或附件不能同时为空

(iii). 提交资料后，右上方工单审批的 "待办" 看到修改内容及审批详情。 此页面亦可查看过往提交及已通过的审批记录。

(iv). 工单审批通过后，于“操作记录”中可查看到“更新开户信息”记录。

1.2B 问：如何添加备注资料？

答：在「KYC＞开户列表」详情页面底部点击「添加开户备注」输入资料／上传附件。

在开户详情页面的 "操作记录" 能查到相关记录。

1.2C 问：更改资料有通知吗？（开户列表 及 工单中心 修改）

答：开户列表修改：在「KYC＞开户列表」详情页面作修改客户资料是没有通知的；

工单中心作修改：在「工单中心 > 修改客户数据／修改联系方式」提交修改工单能选择是否通知客户。如：修改登录手机号/登录邮箱/联系电邮及电话。

1.2D 问：客户可否添加多个电邮收取结单？

答：可以的，在「账户管理 > 客户账户信息 > 修改联络方式」页面中点击「新增」。在 "修改内容" 点击「更多联系邮箱」，以增加多个电邮收取结单。

1.2E 问：可否限制客户 App 网上交易／换汇／新股认购功能？

答：（i）在后台「账户管理 > 账户列表」页面点击「交易权限」。

(ii). 点击「编辑」。把不要的权限不剔选，以限制客户，然后点击「保存」。

1.2F 问：数据迁移时，旧客户的「授权人」资料在那个地方查看？

答：旧客户的「授权人」资料在「账户管理＞账户列表」点击「详情」， "客户详情" 页面的「代理人」查看（见 1.2F 图一）；新开公司帐户的「授权人」资料在线下开户时作填写。 新增／修改公司账户的「授权代理人」资料：在「KYC＞开户列表」的 "授权人信息"中作编辑／删除。（见 1.2F 图二）

如果想统一代理人资料，须将新开公司帐户、旧迁移帐户的授权人在"客户详情”页面新增及统一代理人资讯。

1.2F 图一

1.2F 图二