系统介绍
概述
Whale 经纪人管理模块提供了对经纪人与客户关系的管理，以及经纪人和团队的管理功能。
关系管理
经纪人管理> 关系管理
支持根据经纪人查询该经纪人名下客户，或者直接查询某个客户；
查询到客户，即可以进行操作【解除经纪人关系】及【转移至其他经纪人】
在客户变更或分配经纪人操作时，支持邮件推送通知客户（可选项）
团队与经纪人
经纪人管理> 团队与经纪人>团队管理
首先在团队与经纪人管理中的「团队管理」可以新增经纪团队，目前系统在团队类型上分成：经纪人/营销团队
创建成功后，可以在显示记录的右侧操作区进行操作： 「详情」/「编辑」/「冻结」
经纪人管理
经纪人管理> 团队与经纪人>经纪人管理
点击右上方「新建」可建立经纪人资料，创建经纪人成功后，系统会自动同步创建后台用户帐号（经纪人帐号可以登录 WTT 客户端）
注意：系统在创建经纪人时，经纪人的券商邮箱号是唯一校验的判断
创建成功后，可以在显示记录的右侧操作区进行操作： 「详情」/「编辑」/「冻结」/「下级管理」
「编辑」在修改经纪人分佣套餐时，支持同步修改其下客户的分佣套餐配置（可选项） 
「冻结」，冻结经纪人操作后，该经纪人将无法使用账号登录 WTT； 「下级管理」，该功能已迁移至“身份管理>人员管理”，查到对应的经纪人用户进行“数据权限”的编辑； 
在经纪人管理上新增经纪人配置：开通帐户时，若未人工分配经纪人，系统预设分配给指定经纪人； 
在查询组件上：支持按经纪人编号或经纪人名称查询
分成套餐设置
经纪人管理> 分成管理
此功能是设置/修改经纪人的分成佣金套餐，提供佣金计算后查询/分成管理/佣金套餐配置
新增分成套餐
可以在右上角，点击【新增】，新增一笔分成佣金套餐
先填写套餐主体信息
特殊字段说明：
- 分佣对象设置（劵商或经纪人）：决定配置的算法对哪个对象生效（先算哪一个）
- 允许亏损字段（：决定在分佣金额>佣金时的处理方案，允许亏损的，计算金额可大于佣金）
点解添加规则后，可分别针对股票、期权等单独设置套餐规则
字段说明
计费方式：决定用佣金（OR 交易金额）*费率算分佣金额
阶梯统计基准：决定用佣金（OR 交易金额）进行阶梯的划分
跨阶梯处理方式：决定将统计基准统一用一个费率计算 OR 拆分成多端计算
注意：
- 分佣币种和佣金币种不一致时，分佣的金额会根据汇率转换为分佣币种
- 阶梯的范围为左开（不含）右闭（含）
- 阶梯收费的最低、最高收费和主页面最低最高收费的关系
- 阶梯收费总体算出一个分佣金额后，再和主页面进行比较
案例 1：按佣金总额的 1% 设置分成套餐，最低收费 2HKD，最高收费 50HKD
案例 2：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，将交易金额拆分到每个阶梯分别算
交易金额为 5000 的，1000 按第一个阶梯计费，4000（5000-1000）按第二个阶梯计费
案例 3：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，交易金额在哪一个阶梯，统一用哪个阶梯计费
交易金额为 5000 的，统一按第二个阶梯计费
开户时自动分配经纪人套餐
设置完分成套餐后，在经纪人管理页面可以设置默认的分成套餐
开户时，如果用户分配给该经纪人，则该用户的默认分成套餐将为该客户
设置客户级别分成套餐
在计费和分成管理可以通过批量、单笔的方式，修改客户的分成套餐
分佣明细查询操作说明
分佣明细查询
菜单：经纪人管理> 经纪人分成管理 >佣金分成明细查询
日切成功后，系统会触发分佣计算任务（异步任务）
查询经纪人名下客户的分佣套餐佣金，是以帐务日期与交易币种作查询条件，支持日/月/年的周期报表查询（报表管理-佣金报表），点击【导出】可将查询的资料导出
