客户管理系统（CRM)
系统设计
Whale CRM 客户管理系统是以全新整合角度，方便劵商客务团队来管理服务劵商客户，包括：
客户生命周期管理、客户 KYC 资料审核及帐户风险管理等。
Whale CRM 系统能够解决以下问题：
- 客户资讯分散：客户基础资讯、KYC 资料、业务数据分散在 Excel 表格、记事本及电子邮件中；没有一个资料库可以存储客户全部资讯
- 团队协作繁琐：跨团队合作，协作效率低；没有标准化流程
- 风险监控滞后：未建立持续即时的风险监控机制；无法有效履行监管义务并及时采取措施
- 业务管理靠人工：任务分配与统计，未自动化；管理人员的效率不高
同时在核心开户业务上，Whale CRM 系统的设计中，是将开户业务三种前中后环结同步在一起，对开户活动作全方位管理：
- 开户前：从注册用户至有效户的推动进程管理 (CRM 管理)
- 开户中：开户资料提交后 KYC 审核流程 (KYC 流程)
- 开户后 :开户后帐户安全的工单管理 (帐户管理)
Whale CRM 的整体业务流如下图所示：
首页 Dashboard
在 CRM 首页上，增加工作流节点数量统计与提供摘要性的 Dashboard，可以点选进入该作业区，方便快速操作
系统提供 一段区间的 开户平均耗时与近期开户成功统计率作为参考（系统会自动计算）
同时在首页中右区域提供 CRM 相关常见操作频率较高的作业快捷入口，方便点选操作
在系统首页的右下区域也提供更新日志，可以点选查阅系统更新功能说明
