2024-01-22 更新日志

🎉 新功能

• 文件导入新增隐藏无用文件类型的功能
  • 路径：清算管理 - 文件处理 - 导入配置
  • 文件类型默认按导入次数倒序排列

• 台风天接入工单并优化交互
  • 路径：清算管理 - 台风天处理
  • 未设置工单审批流程默认通过
  • 工单唯一标识：clearing.typhoon_date.exec

• 清算撤销接入工单
  • 路径：清算管理 - 清算撤销
  • 未设置工单审批流程默认通过
  • 工单唯一标识：clearing.re_clearing.exec

• 自愿类公司行动增加提前完成指令收集功能
  • 路径：公司行动 - 详情 - 提前完成指令收集
  • 指令收集状态为指令收集中的可操作
  • 针对线下行权的公司行动，在提交指令收集时可以屏蔽消息（不打钩）

• 修改客户登录邮箱的认证状态
  • 支持在后台单次/批量修改客户登录邮箱的认证状态
  • 路径：CRM-账户管理 - 工单中心 - 修改客户数据

🪀 改进与修复

• 业务码修改&交易额度设置接工单审批

  • 交易额度【设置】对接工单审批。审批流为：BSS-风控管理 - 客户交易额度 - 设置

    路径：「风控管理」-「授信额度」-「交易额度」

• 业务码修改对接工单审批。审批流为：BSS-资产账户 - 业务码 - 业务码查询 - 编辑业务码

  路径：「资产账户」-「业务码」-「业务码查询」
  

• 本次所涉审批场景默认后台超级管理员审批，如需更改审批流程，请至对应的审批流进行配置修改。配置路径：「全局设置」-「身份管理」-「审批流程配置」

• 港股 IPO 整体配置更精简，整体结构及互动优化

• 授信组支持导出所有组信息和组内账户信息

• 结单查询支持自定义设置列表

• 新增 margin call 和调账场景通知订阅

  • 新增 Margin Call 通知订阅功能，支持在客户触发 margin call 时，通过 email 通知内部人员；
  • 新增调账失败通知订阅功能，支持在调账失败时，通过 email 通知内部人员。

• 风控报表菜单下线

  • 涉及菜单如下：
    • 「风控管理」-「保证金」-「保证金风险指标」
    • 「风控管理」-「风控报表」
  • 涉及报表如下：
    • 保证金风险指标 RDR035 - Margin Risk Index
    • 客户持仓明细 RDR028 - Client Position Details
    • 股票组监控 RDR036 - Stock Group Monitoring
    • 客户融资监控 RDR037 - Client Financing Monitoring

• 客户跟进进度填写逻辑优化

  • 路径：「CRM」-「KYC」-「开户列表」
  • 支持客户在所有审核状态下，编辑‘客户跟进状态’字段，维护客户跟进进度。

• 账户列表的客户详情页改造

  • 路径：「CRM」-「账户管理」-「账户列表」-【详情】
  • 在账户列表的详情入口页，点击‘详情’按钮，优化展示为客户详情侧边栏，且侧边栏展示更多账户信息。