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快速上手

概述

WHALE 的客户银行卡指用户自己在 App 端,或后台人工代替用户进行绑定的用户在银行开立的银行账户,相应银行卡可用于在券商 App 出、入金功能。

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菜单入口:款项管理 - 客户银行卡

  1. 使用者在 App 端新增银行卡:在页面中可以自动展示。
  1. 对于某些情况下,使用者无法在客户端进行银行卡绑定:此时 BO 可以后台进行银行卡新增,新增后页面中可以自动展示。

点击【新增银行卡】,进入页面补充详细信息并提交

点选【批量新增】,可以依照模板批次进行银行卡资讯的增加

  1. 对于用户提交资料需要人工审核的,或是类似中后台人工替用户新增卡

即银行卡认证状态为「待认证」需要人工审核

当使用者银行卡认证状态为「已认证」或「未认证」时,后台可进行银行卡资讯修改

  1. 手动更新入金见证状态

若用户入金加款已完成,但银行卡的见证状态未变为正常,可透过【更新入金见证状态】手动处理

关联客户加款明细后,系统将自动将入金见证状态设为「已见证」