团队与经纪人

适用场景

用以管理经纪人与其相关团队。

前置条件

无

操作说明

菜单入口：经纪人管理> 团队与经纪人

团队管理

执行菜单：经纪人管理> 团队与经纪人>团队管理

首先在团队与经纪人管理中的「团队管理」可以新增经纪团队，目前系统在团队类型上分成：经纪人/营销团队

创建成功后，可以在显示记录的右侧操作区进行操作： 「详情」/「编辑」/「冻结」

经纪人管理

执行菜单：经纪人管理> 团队与经纪人>经纪人管理

点击右上方「新建」可建立经纪人资料，创建经纪人成功后，系统会自动同步创建后台用户帐号（经纪人帐号可以登录 WTT 客户端）

注意：系统在创建经纪人时，经纪人的券商邮箱号是唯一校验的判断

创建成功后，可以在显示记录的右侧操作区进行操作： 「详情」/「编辑」/「冻结」/「下级管理」

「编辑」在修改经纪人分佣套餐时，支持同步修改其下客户的分佣套餐配置（可选项）

「冻结」，冻结经纪人操作后，该经纪人将无法使用账号登录 WTT；

「下级管理」，该功能已迁移至“身份管理>人员管理”，查到对应的经纪人用户进行“数据权限”的编辑；

在经纪人管理上新增经纪人配置：开通帐户时，若未人工分配经纪人，系统预设分配给指定经纪人；

在查询组件上：支持按经纪人编号或经纪人名称查询