團隊與經紀人

適用場景

用以管理經紀人與其相關團隊。

前置條件

無

操作說明

菜單入口：經紀人管理> 團隊與經紀人

團隊管理

執行菜單：經紀人管理> 團隊與經紀人>團隊管理

首先在團隊與經紀人管理中的「團隊管理」可以新增經紀團隊，目前系統在團隊類型上分成：經紀人/營銷團隊

創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」

經紀人管理

執行菜單：經紀人管理> 團隊與經紀人>經紀人管理

點擊右上方「新建」可建立經紀人資料，創建經紀人成功後，系統會自動同步創建後台用戶帳號（經紀人帳號可以登錄 WTT 客戶端）

注意：系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷

創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」

「編輯」在修改經紀人分傭套餐時，支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置（可選項）

「凍結」，凍結經紀人操作後，該經紀人將無法使用賬號登錄 WTT；

「下級管理」，該功能已遷移至“身份管理>人員管理”，查到對應的經紀人用戶進行“數據權限”的編輯；

在經紀人管理上新增經紀人配置：開通帳戶時，若未人工分配經紀人，系統預設分配給指定經紀人；

在查詢組件上：支持按經紀人編號或經紀人名稱查詢