快速上手
前置條件
您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
使用运营计划、人群画像、触达通道的权限 |
|
- 您需要接入 Whale 櫃檯後方可使用人群畫像中的規則創建用戶分群
- 您需要使用 Whale 的白標 App 產品並完成交付配置後，方可使用 Banner、彈窗、Push 通道觸達用戶
- 您需要完成消息服務的交付配置後，方可使用 SMS、Email 通道觸達用戶
運營計劃
如何創建一個定時型 - 單次計劃？
適用場景
- 場景描述：定向召回流失交易用戶
- 目標受衆：假設帳戶資產＜200，歷史交易過 5 次以上的用戶
- 運營策略：給目標受衆發放任務幣，配置專屬兌換活動，併發郵件通知
- 效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的 APP 啓動情況、兌換情況、入金交易情况
使用說明
第一步：选择創建計劃
菜單入口：投放系統>運營計畫
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：12 月迴歸獎勵活動）
第二步：设置觸發條件
配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型 - 單次，2022-12-29 的 14:00 觸發計劃，對受衆用戶進行觸達
第三步：选择受衆用戶
賬戶總資產小於 200 美金 且 累計交易次數大於 5 次
第四步：配置觸達規則
以郵件的方式給用戶發送 App 新版本升級介紹
第五步：設置觸達目標
用戶收到郵件後，1 天內完成 App 啓動
如何創建一個 定時型 - 重複 計劃？
適用場景
場景描述：定期向開戶用戶推送邀請活動
目標受衆：開戶且活躍用戶
運營策略：通過邀請活動 offer 作爲利益點，加深開戶用戶邀請認知，邀請身邊朋友開戶即可領取活動獎勵
效果評估：邀請活動 H5 的瀏覽量、目標受衆邀請開戶情況
使用說明
第一步：選擇創建計劃
菜單入口：投放系統>運營計畫
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：定期邀請開戶活動）
第二步：設置觸發條件
配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型 - 重複，設置起止時間爲 2023-01-01 至 202-01-31，設置觸達時間爲每週一和每週五的 12:30，設置觸達次數限制爲同一個用戶 5 天內最多收到 1 次邀請活動
第三步：選擇受衆用戶
配置條件如下：已開戶用戶 且 最近 App 啓動時間在 2022-12-01 至 2023-01-31
第四步：配置觸達規則
以短信的方式給用戶發送邀請活動
第五步：設置觸達目標
用戶收到郵件後，4 小時內完成邀請活動頁面的瀏覽
如何創建一個 獲取型-API 計劃？
適用場景
- 場景描述：首發認購預熱
- 目標受衆：全部用戶
- 運營策略：通過 APP 彈窗的強提醒方式，引導用戶參與認購
- 效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的 APP 彈窗打開率
使用說明
第一步：选择創建計劃
菜單入口：投放系統>運營計畫
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：越南概念 ETF 認購預熱）
第二步：设置觸發條件
配置條件參考如下：選擇計劃類型爲獲取型-API
第三步：选择受衆用戶
配置條件如下：全部用戶
第四步：配置觸達規則
通過彈窗觸達用戶
第五步：設置觸達目標
用戶收到彈窗後，5 分鐘內，打開彈窗且彈窗名稱爲南方東英越南 30
如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃？
適用場景
- 場景描述：新用戶註冊 12 天內，進行持續的內容觸達或引導
- 目標受衆：新註冊用戶
- 運營策略：通過多種觸達方式組合，在用戶註冊完成後的不同時間點，向用戶觸達不同類型的內容
- 效果評估：追蹤目標受衆的轉化情況、留存情況
使用說明
從新用戶註冊 1 小時到 12 天，配置多個觸發型計劃，對用戶進行內容投放
以註冊 4 天關注股票引導爲例進行說明
第一步：选择創建計劃
菜單入口：投放系統>運營計畫
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：註冊 4 天關注股票引導）
第二步：设置觸發條件
配置條件參考如下：選擇計劃類型爲 觸發型 - 完成 A，設置觸發事件爲註冊成功，設置延遲 4 天后對用戶觸達，設置起止時間爲 2023-01-01 至 2023-06-30，設置參與次數爲 1 次
第三步：选择受衆用戶
2023-01-01 至 2023-06-30 期間新註冊的用戶
第四步：配置觸達規則
通過 Push 觸達用戶
第五步：設置觸達目標
用戶收到 Push 後，5 分鐘內，完成 Push 點擊，點擊 Push 的標題爲：順藤摸瓜，選到更多好股票
人群畫像
怎樣創建用戶分羣？
投放系統支持通過 2 種方式創建用戶分羣，分別是規則創建和導入創建，您可以根據自己的需求選擇
規則創建用戶分羣
基於用戶屬性和用戶行爲，設置規則創建分羣，您可以根據自己的需求選擇：
- 僅使用用戶屬性
- 僅使用用戶行爲
- 同時使用用戶屬性和用戶行爲
結果更新說明：已經創建並保存成功的分羣，在每次被請求時，均會使用分羣規則去重新計算，從而獲取最新的數據結果
導入創建用戶分羣
通過導入指定 id 的名單來創建分羣，系統會將導入的 id 進行匹配，匹配成功的 id 則保存到分羣的結果中，導入 id 需爲用戶的唯一標識：member_id
觸達通道
如何創建一個 App Banner？
以下是創建 App Banner 的步驟順序：
- 選擇 Banner 類型：如 - 需要創建一個在市場首頁位置的 Banner
- 設置 Banner 順序：同一個位置的 Banner 有多個配置上時，按照數字從小到大的順序進行輪播
- 設置 Banner 名稱：用於區分 Banner，作爲業務標識
- 設置 Banner 圖片：有裁剪和普通上傳 2 種方式，按需選擇
- 設置 Banner 跳轉鏈接：一般使用 Pagehub 生成 H5 鏈接後進行配置，也可使用 App 內的 H5 頁面鏈接
- 設置 Banner 運行週期：Banner 生效的週期，在設置週期內，Banner 生效，過期後則不再展示
- 設置 Banner 可見範圍：全部用戶可見 - 則 App 所有用戶可以看到 Banner，投放系統可見 - 則僅計劃配置中的目標受衆可見
如何創建一個 App 彈窗？
以下是創建 App 彈窗 的步驟順序：
- 彈窗名稱：彈窗標識名稱
- 彈窗類型：頭圖或全圖，頭圖代表彈窗的標題描述確認按鈕等都將使用編輯的信息，全圖則代表完全使用背景圖作爲彈窗的展示信息
- 彈窗標題：展示在 App 的標題
- 彈窗描述：展示在 App 的描述信息
- 背景圖片：彈窗展示時的背景圖
- 確認按鈕：彈窗點擊跳轉的按鈕所對應的文案提示
- 確認按鈕 URL：點擊確認按鈕後，期望跳轉的地址
- 頻次限制：同一個用戶收到同一個彈窗的次數
- 活動時間：彈窗生效的時間週期
- 展示時間：在每天的 0 點到 24 點之間，希望彈窗在什麼時間段展示
- 彈窗平臺：可以選擇是在 2 個端顯示還是隻在某個單一的端進行顯示
- 可見狀態：選擇投放系統可見則代表僅計劃配置中的目標受衆可見，全部用戶可見則整個 App 用戶可見彈窗
如何創建一個 APP Push 消息？
投放系統的觸發配置提供了 Push 的自定義模板功能，可以在配置計劃時直接配置內容
以下是創建 App Push 的步驟順序：
- 選擇通道爲 Push
- 設置標題、內容、上傳封面圖片
- 選擇通知行爲：常用的爲打開某個活動鏈接或跳轉到新股認購的頁面，具體可按需選擇
如何創建一個 郵件消息？
投放系統的觸發配置提供了郵件的自定義模板功能，可以在配置計劃時直接配置內容
以下是創建郵件消息的步驟順序：
- 選擇通道爲郵件
- 設置發件人名稱、郵件標題
- 通過富文本編輯器編輯郵件正文
- 添加郵件附件、設置郵件發件郵箱
如何創建一個 短信消息？
投放系統的觸發配置提供了短信的自定義模板功能，可以在配置計劃時直接配置內容
以下是創建短信消息的步驟順序：
- 選擇通道爲短信
- 選擇短信發送地區
- 選擇短信類型：投放系統一般使用營銷活動
- 設置短信內容
