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2025-06-03 更新日誌

🎉 新功能

  • 支持所有證券類調賬撤銷

    • 全面支持所有調賬類型的撤銷功能,含普通撤銷和無痕撤銷
    • 列表新增撤銷批次號字段;如需縮減列表展示字段可使用“自定義列表”功能
    • 路徑:證券後台 - 資產賬戶 - 調賬 - 手工調賬
  • 授信組額度變更增加工單審批流程

    • 調整授信組額度及調整授信組內賬戶額度增加工單審批流程,涉及功能入口見圖示。支持根據額度區間設置不同的審批流。
    • 關聯審批流:
      • credit.add_credit_groups_call_back
      • credit.change_account_credit_call_back
      • credit.adjust_account_credit_call_back
      • credit.change_group_credit_call_back
    • 路徑:證券後臺 - 風控管理 - 授信額度 - 融資授信 - 額度審批
  • 交易限額批量新建優化
    • 客戶限額/證券限額/交易員限額批量創建功能優化,更換為批量新建統一組件,可按批次差異化設置限額規則。
    • 路徑:證券後台 - 風控管理 - 交易限額 - 客戶限額/證券限額/交易員限額
  • 公司行動對接工單審批
    • 新增公司行動模塊的審批功能,用戶在配寘相關工作流後在下列節點發起審批:
      • 預告執行
      • 預告撤銷
      • 退稅執行
      • 撤銷退稅
  • 美股換股公司行動預告自動創建

🪀 改進與修復

  • 證券存入業務優化:新增實物股票手續費錄入功能
    • 後台執行【手工入倉】操作並選擇實物股票類別時,系統將自動彈出手續費編輯框,供操作人員根據實際業務需求填寫應收手續費。
    • 路徑:證券後臺 - 證券管理 - 證券存入 - 存入申請
  • eDDA 記錄新增回收站功能
    • eDDA 記錄新增回收站功能,可在此模組中單獨查詢已刪除的 eDDA 記錄。
    • 路徑:證券管理 - 款項管理 - 出入金方式-eDDA
  • 客戶額度調整頁面優化並增加自定義列表功能
    • 客戶額度頁面增加“自定義列表”功能
    • 調整額度由頁面更改為側邊欄
    • 路徑:證券後台 - 風控管理 - 授信額度 - 融資授信 - 客戶額度
  • 出金申請客戶標記交互優化

    • 標記條件從單一「客戶編號」拓寬至多維度(如證券帳號、銀行名稱等),支援多組標記同時批量添加,提升操作效率。
    • 新增歷史標記記錄列表,清晰展示標記時間、操作人及標記內容;支援按需單獨或批量取消標記,靈活回溯與修正。
    • 符合標記條件的出金申請,將在詳情頁自動顯示標記備註,強化業務資訊關聯性與審核依據透明度。
    • 路徑:證券後台 - 款項管理 - 出金申請
  • BE 公司行動新增專項郵件發送功能

    • 根據派息是否需要墊資的場景發送特定的郵件
  • 客戶匯兌單信息展示優化
    • 列表移除「客戶姓名」展示,將客戶編號設為可點擊跳轉項目。
    • 路徑:證券後台 - 款項管理 - 換匯 - 客戶匯兌