系統介紹
本使用手冊適用於 Longbridge Whale-權益平台，運營系統管理員和使用成員使用。閱讀此手冊，你將瞭解 Whale-權益平台作業功能操作
權益系統是 Whale 來管理各類營銷獎勵與權益的發放，包含各類卡劵的創建與發放管理，整個 Whale 權益系統體系中，權益主要包括卡券福利、獎勵中心、權益中心三大作業功能。
功能介紹
功能目錄 | 目錄說明 |
權益 | Whale 權益系統體系中，權益主要包括卡券福利、獎勵中心、權益中心三大塊功能。 |
卡券福利 | 主要分卡券和實物福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能 |
獎勵中心 | 查詢通過各種方式發出的所有的獎勵記錄，並具備主動給用戶發卡券、實物獎勵的功能 |
權益中心 | 主要用於查詢 APP 內的行情商店產生的行情訂單數據 |
權益使用流程
適用：運營人員，權益系統涉及到下列幾個主體： 權益系統：運營人員負責配置管理權益項目 (卡劵福利/獎勵中心/權益中心) APP 端：客戶與各種權益做交互行為互動 結算系統：當客戶與權益項目作交互時所產生的相關帳務處理 數據服務系統：這部份是指一些權益項目與行情服務開通有關 (若有） 交易系統：這部份是指一些權益項目與交易服務使用有關 (若有）
1.卡券福利
1.1 功能菜單目錄
菜單名稱 | 功能說明 |
卡券配置 | 主要功能為根據卡券模版配置對應的卡券，以及對已有卡券進行查詢 |
卡券管理 | 主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。 |
卡券結算 | 主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中 |
實物獎品 | 主要用於根據實物獎勵模版配置實物獎勵，以及對已有實物獎勵進行查詢 |
實物發放管理 | 對實物獎勵進行發貨，導入物流單號等。 |
1.2 卡券配置
執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵配置
列表功能操作
- 查詢：可通過卡券的商品模版代碼、標題、卡券類型，有效時間等篩選查詢已有卡券
- 查看：點擊查看則可見當前卡券所有配置字段信息
- 編輯：點擊編輯則可編輯當前卡券字段與規則
（謹慎使用，修改保存之後的字段會影響到當前線上已發放的卡券信息）
- 複製：當想要快速創建相似卡券時，點擊複製可直接複製當前卡券模版的信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的卡券。
1.2.1 新建卡券
本作業提供新建卡券工具，在此處創建卡券並獲得獎勵模版編號後，可用於之後通過活動系統等形式的發放
當前 whale 的權益系統支持配置以下類型的卡券權益
卡券類型 | 對應權益說明 |
股票卡 | 設置對應的特定股票/指數/基金及其股數，用戶得到卡券後即代表可兌換相應數量的該股票指數/基金 |
現金卡 | 用戶領取本卡券後即會向其賬戶中充入對應現金，相当于红包 |
行情卡 | 用戶得到卡券並激活後，可查看對應的行情內容 |
免傭卡 | 用戶使用該卡，傭金可以得到一定程度直至全部免除 |
基本面卡 | 用戶獲得後可以查看對應的基本面信息 |
打新手續費卡 | 用戶使用該卡，在認購新股時可以免除相應額度的手續費 |
股票現金卡 | 用戶交易時選擇使用該卡券，交易後的三個工作日內會返現卡面金額 |
平台費抵扣卡 | 用戶使用該卡，可以按一定規則抵扣平台費 |
融資利息卡 | 用戶使用該卡，融資利息可以獲得一定折扣直至免除 |
操作說明
點擊右上角“新建”按鈕後打開如下頁面
卡券信息分為基本信息和規則配置兩部分，對於每種卡券類型，基本信息所需要配置的字段相同，規則配置所需要的字段有所差別
基本信息
選擇對應要創建的卡券類型，選擇後每種卡券的基本信息配置字段相同
字段名稱 | 配置說明 |
卡券類型 | 按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。 |
卡券標題 | 可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
卡券有效期 | 分為固定有效期和相對有效期兩種模式
|
卡券價值 | 配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。 |
卡券使用說明 | 卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示 |
備註 | 用於操作人員個人備忘，非必填 |
規則配置
選擇對應要創建的卡券類型後，每種類型需要設置規則字段不一樣，以下詳細描述
卡券類型 | 規則字段 | 配置說明 |
股票卡 | 指定股票 | 必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票 |
可兌換股票股數 | 必填項，填寫單張可兌換的股票的股數 | |
現金卡 | / | |
行情/基本面卡 | 數據權益標籤 | 必填項，代表獲得該卡後可查看對應數據權益服務包中的內容 |
免傭卡 | 適用市場 | 必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場 |
適用標的類型 | 必填項，可多選。 | |
結算模式 | 必填項，單選，支持直接抵扣和先收後返兩種模式
| |
免傭模式 | 必填項，單選，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
| |
打新手續費卡 | 指定 IPO 可用 | 非必填，單選。可選擇指定新股可用。 |
打新方式 | 必填項，單選。可選擇融資打新或現金打新時使用該卡券 | |
融資額度門檻 | 當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用本卡券 | |
股票現金卡 | 指定股票 | 非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。 |
適用市場 | 必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場 | |
適用標的類型 | 必填項，單選。當前支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置 | |
平台費抵扣卡 | 可使用次數 | 必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。 |
融資利息卡 | 優惠方式 | 必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇
|
折扣率 | 選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80% 利息，優惠 20%。 |
填好這些配置項後，點擊確定，則生成對應卡券以及獎品模版代碼。
1.2.2 卡券管理
菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵管理
本作業提供卡券發放數據查看，列表為每個卡券的每一筆發放記錄（不論通過何種方式發出）
可通過卡券編號、獎勵模版編號、卡券類型、到賬時間、客戶編號、卡券狀態等篩選特定記錄篩選查看和導出
列表字段 | 字段說明 |
卡券編號 | 卡券通過各種用戶發放給用戶後，會生成一個卡券編號，相當於一個記錄編號對應這一筆發放記錄 |
客戶編號 | 收到卡券的用戶 id |
客戶姓名 | 收到卡券的用戶姓名 |
卡券類型 | 這一條記錄中發放卡券的類型 |
卡券標題 | 該卡的標題 | 卡券的獎勵模版代碼 |
有效期 | 開始時間為用戶實際獲得卡券的時間，結束時間為根據規則算出的卡券到期時間 |
狀態 |
|
總價值 | 卡券價值 |
到賬時間 | 卡券發放給用戶的時間 |
來源 | 即通過何種方式發出的卡券，目前支持通過活動中台或通過任務中心進行發放 |
1.2.3 卡券結算
菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡券結算
本作業提供卡券結算數據查看，適用於會返現的卡券（免傭卡和股票現金卡）
列表為每一筆返現記錄，每次返現成功視為當次結算成功
可通過卡券編號、用戶編號、結算日期、活動代碼、核銷場景、進行篩選查看
列表字段 | 字段說明 |
編號 | 每一筆返現記錄的編號 |
客戶編號 | 收到返現的用戶 id |
客戶姓名 | 收到返現的用戶姓名 |
卡券編號 | 這一條記錄中產生返現的卡券編號 |
活動名稱 | 發放該卡券的活動名稱 |
活動代碼 | 發放該卡券的活動代碼 |
核銷場景 | 股票、打新 |
關聯流水號 | 核銷業務內部流水號 |
市場 | 使用卡券時的股票市場 |
返傭金額 | 本次返傭的金額 |
餘額 | 對於免傭卡來說，可以多次使用，故單次返傭後可能還有餘額；對於股票現金卡，只能單次使用，返現後餘額為 0 |
貨幣 | 返現及餘額幣種 |
發放狀態 | 返現是否發放成功，一般狀態都是「發放成功」 |
核銷日期 | 返現，及卡券本次結算的日期 |
1.3 實物獎品
執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物獎品
列表功能操作
- 查詢：可通過獎品模版代碼、獎品類型、創建時間等篩選查詢
- 查看：點擊查看則可見當前實物獎品所有配置字段信息
- 編輯：點擊編輯則可編輯當前實物獎品信息。
- 複製：當想要快速創建相似實物獎品時，點擊複製可直接複製當前物品信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的實物獎品。
1.3.1 新建實物獎品
點擊頁面右上角“新建模版”按鈕，將打開以下頁面
配置面板進行如下字段配置
字段名稱 | 配置說明 |
獎品類型 | 當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型 |
獎品圖片 | 按照建議尺寸上傳圖片即可 |
獎品名稱 | 可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。 |
獎品概述 | 可對實物獎品進行簡單介紹供用戶查看 |
領取截止時間 | 分為固定時間和相對時間兩種模式。
|
價值 | 配置當前商品的幣種以及對應價值 |
實物領取方式 | 可多選。選擇線下領取後，需填寫線下領取地址，改地址會展示給用戶；選擇郵寄，則在用戶側會出現填寫郵寄地址的入口 |
填寫好以上信息後，點擊提交則創建成功，系統自動生成對應獎品模版代碼
1.3.2 實物發放管理
實物發放業務流程
執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物發放管理
本作業可通過線上線下結合操作為獲得實物獎勵的用戶發貨，已提供查詢發貨記錄的功能
發貨操作說明：
用戶獲得實物獎勵後，會在實物獎勵發放管理處產生一條記錄。之後用戶在手機側上傳郵寄地址後，需給用戶發貨，執行這一作業需要操作如下：
（1）篩選已填寫地址的用戶
當用戶收到獎勵未填寫地址時，發貨狀態為「未填寫地址」，用戶填寫地址後，該狀態則變更為「已填寫地址」
可以通過此處篩選出已填寫地址待發貨的記錄
（2）導出地址
篩選出已填寫地址的用戶後，可以導出用戶填寫的地址信息，進行線下發貨操作
為防止導出地址後用戶又進行地址修改，需鎖定該記錄狀態，導出信息後，可批量將記錄的發貨狀態變更為「發貨中」，變更後用戶不可再修改地址
（3）上傳物流單號
隨後進行線下發貨，發貨後得到物流單號，需要填寫至系統中，以便用戶查看
只有少量物流單時，可選擇逐個輸入，點擊每天記錄的“發貨”按鈕，在彈框中輸入物流單號
若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量導入物流單號”，通過上傳文件方式批量導入物流單號
上傳物流單號後，實物獎勵發放流程完畢。
2.獎勵中心
獎勵中心用於匯總通過各種發放形式發出的額各類獎勵的發放記錄，並提供手動發獎和審批用戶資產兌換的功能
2.1 獎勵發放
本作業用於查詢所有發放的獎勵記錄與手動發獎
2.1.1 查詢獎勵記錄
菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放
字段名稱 | 配置說明 |
發放流水號 | 業務自動賦予的流水號 |
活動名稱 | 發放該獎勵的活動及活動代碼 |
客戶編號 | 獲得獎勵的客戶 id |
獎勵類型 | 獲得的獎勵的類型，即權益中心支持的權益類型，可能是現金、卡券、實物 |
獎勵批次號 | 業務自動賦予的流水號 |
獎勵價值 | 創建獎品時備註的每個獎品的價值 |
獎品模版代碼 | 發放的獎品對應的獎品模版代碼（獎品創建後即會生成，卡券福利部分有詳細介紹） |
狀態 | 支付成功狀態的獎勵為發放至用戶 |
獎勵發放時間 | 獎勵發放至用戶側的時間 |
操作人 | 如果是人工發放獎勵，會顯示發放操作人 |
備註 | 如果是人工發放獎勵，會顯示操作人發放時備註的內容，非必填 |
2.1.2 手動發放獎勵
適用場景：如活動係統中提到的非標准活動所述，一些情況下無具體規則，單純需要給用戶發放禮品，如回饋老客戶；或在一些線上活動中有查漏補缺需求，將用到手動發放獎勵
給單一用戶發獎
點擊右上方「新建」按鈕，打開新建發獎彈窗
字段名稱 | 配置說明 |
客戶 | 選擇被發獎勵的客戶，支持根據用戶 id、用戶註冊電話、用戶註冊郵箱來定位到客戶 |
獎勵類型 | 目前權益系統支持的權益類型：卡券、現金、實物 |
獎勵活動 | 此次發放必須掛靠一個活動以便財務歸檔，可從已創建的標准活動及非標准活動中選擇 |
用戶批次識別 | 系統自動賦予，無特別必要不用修改 |
備註 | 發放人員備忘，非必填 |
點擊確定後，生成發放記錄，若設有審批環節，則本條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則本條記錄開始執行發放操作。
給批量用戶發獎
若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量發放獎勵”，通過上傳文件方式一次性給一批用戶發獎
首先選擇發放的獎勵類型，隨後在下方模版處下載模版文件（不同獎勵類型對應的模版不同，步驟不可顛倒）
按照模版填寫好所需字段後，將文件拖入輸入框中上傳
點擊確定，生成對應數量的發放記錄，若設有審批環節，則這些條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則這些條記錄開始執行發放操作。
2.2 資產處置
本作業用於處理用戶的資產（股票和現金），當用戶獲得現金時可在此查詢記錄，當用戶使用卡券兌換股票時，可在此進行審批操作
用戶可以使用股票卡兌換相應股票，也可以累計數張股票現金卡，直至他們的總價值超過一股價格，再一次性使用這些卡券兌換股票
菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放
現金及現金卡一般直接發放，兌換股票類型，需在此審批後，對應股數的股票才會轉到對應賬戶中
3.權益中心
權益中心目前用於行情商品管理，以及查看、導出行情商品產生的訂單
3.1 權益商店
菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益商店
如果訂閱了 whale 的內容服務中的行情內容，則可以將行情查看權限售賣給用戶，目前 whale 的工作人員會幫助每一位租戶創建和管理行情商品，在此不做過多說明
3.2 權益訂單
菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益訂單
此作業用於查詢，導出行情商店產生的訂單，供運營和財務人員使用
字段名稱 | 字段說明 |
訂單號 | 用戶購買訂單流水號 |
產品名稱 | 用戶所購買的行情商品名稱 |
付款人 | 付款的用戶 ID |
貨幣類型 | 付款幣種 |
產品成本 | 產品實際成本價格 |
週期 | 該行情可使用的週期，產品 + 週期組成一個實際的 sku |
支付額度 | 用戶付款金額 |
支付時間 | 用戶進行支付的時間 |
支付渠道 | 用戶支付的渠道，當前提供：現金支付，Stripe 支付，ApplePay（僅蘋果系統） |
支付流水號 | 有支付行為後產生的流水號 |
下單時間 | 訂單產生的時間（下單時間早於支付時間） |
超時時間 | 訂單產生後 40 分鐘之內未支付成功則將超時，此處未未完成的訂單的超時時間 |
支付狀態 | 未支付：建立了訂單還未支付 |
App 端用戶功能
以下展示前端 APP 有關的配置呈現效果：
卡券
App 入口
我的 - 我的卡券
我的卡券
用戶可自行查看當前已有卡券以及卡券狀態
交易使用卡券
打新使用卡券
獎勵
App 入口
我的 - 獎勵記錄
我的 - 活動中心 - 獎勵
獎勵記錄
展示所有歷史記錄
可篩選類別進行查看
實物獎勵領取
輸入地址與電話
確認郵寄信息
查看物流單號
權益商店
商店入口
我的 - 我的行情 - 行情商店
行情商店
展示所有產品，可分 tab 切換不同市場行情產品列表
購買產品
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