分成管理

適用场景

分成套餐設置

客戶級別的經紀人分成套餐查詢和修改

分佣明细查询

前置条件

完成經紀人相關設置

分成套餐設置操作说明

菜單：經紀人管理> 經紀人分成管理

菜單：經紀人管理> 團隊與經紀人>經紀人管理

此功能是設置/修改經紀人的分成佣金套餐，提供佣金計算後查詢/分成管理/佣金套餐配置

新增分成套餐

可以在右上角，點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐

先填寫套餐主體信息

特殊字段說明：

• 分傭對象設置（劵商或經紀人）：決定配置的算法對哪個對象生效（先算哪一個）
• 允許虧損字段（：決定在分傭金額>佣金时的處理方案，允许虧损的，計算金額可大于佣金）

點解添加規則後，可分別針對股票、期權等單獨設置套餐規則

字段說明

計費方式：決定用佣金（OR 交易金額）*費率算分傭金額

階梯統計基準：決定用佣金（OR 交易金額）進行階梯的劃分

跨階梯處理方式：決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算

注意：

• 分傭幣種和佣金幣種不一致時，分傭的金額會根據匯率轉換為分傭幣種
• 階梯的範圍為左開（不含）右閉（含）
• 階梯收費的最低、最高收費和主頁面最低最高收費的關係
  • 階梯收費總體算出一個分傭金額後，再和主頁面進行比較

案例 1：按佣金總額的 1% 設置分成套餐，最低收費 2HKD，最高收費 50HKD

案例 2：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，將交易金額拆分到每個階梯分別算

交易金額為 5000 的，1000 按第一個階梯計費，4000（5000-1000）按第二個階梯計費

案例 3：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，交易金額在哪一個階梯，統一用哪個階梯計費

交易金額為 5000 的，統一按第二個階梯計費

開戶時自動分配經紀人套餐

設置完分成套餐後，在經紀人管理頁面可以設置默認的分成套餐

開戶時，如果用戶分配給該經紀人，則該用戶的默認分成套餐將為該客戶

設置客戶級別分成套餐

在計費和分成管理可以通過批量、單筆的方式，修改客戶的分成套餐

分傭明細查詢操作说明

分傭明細查詢

菜單：經紀人管理> 經紀人分成管理 >佣金分成明細查詢

日切成功後，系統會觸發分傭計算任務（異步任務）

查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金，是以帳務日期與交易幣種作查詢條件，支持日/月/年的週期報表查詢（报表管理-佣金报表），點擊【導出】可將查詢的資料導出