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7. 佣金計費問題

7A 問:如何查詢客戶佣金收費?

答:見以下步驟,

(i). 在「業務參數設置>計費管理>客户計費查詢」頁面

(ii). 以「賬戶號碼」查詢客戶的收費及特殊收費

註*特殊收費會優先於客户設置的收費

7B 問:如何修改客户佣金?

答:在「業務參數設置>計費管理>客户計費配置」新建一個獨立的佣金費率給客户(見 7B 圖一)。

如計費套餐已有相關收費,可以在「客户組計費配置」進入詳情頁後,點擊「管理組內客户」把客户添加進去(見 7B 圖二、圖三)。

客戶計費設置取收費優先順序:針對某個客戶的設置>普通客戶組>全局客戶組。

7B 圖一

7B 圖二

7B 圖三

7C 問:如何修改政府雜費或佣金費率? (客户組計費修改)

答:(i)在「業務參數設置>計費管理>客户組計費配置」頁面中的“默認客户組”點擊「編輯」。

(ii). 在操作欄中點擊「編輯」修改相應的收費埸景。

(iii). 可修改費率、最低/最高收費。

(iv). 修改完成後點擊「提交」(編輯後約 10 分鐘生效)。

(v). 點擊「客户計費查詢」查詢個別客户收費確認。

(vi). 隨機搜尋客户及點選修改了的收費類型查詢。

7D 問:佣金收費/交易合約作一次性的額免或修改,可以什樣處理?

答:執行清算任務時,完成 "清算計費" 後先暫停,拉取到客户合約數據在「清算管理 > 合約管理」修改費用。

(i). 執行日終任務去到 "清算計費" 時點擊「暫停一鍵清算」。

(ii). 執行完成後去到「合約管理 > 客户合約」頁面拉取到當天賬務日期的交易後,搜索客户及相應的訂單,在操作欄點擊「詳情」

(iii). 在「費用信息」頁面相應的收費類別點擊「編輯」

(iv). 在實收金額修改費用後點擊「確定」。如收取 0.74 USD > 0.01 USD

(v). 在「費用信息」頁面,實收金額及應收金額費用會更新

(vi). 之後繼續完成清算,費用會作調整及結單會顯示更新的費用

7E 問:計算精度的 Contract、Order、Trade done 如何區分?

答:Contract、Order、Trade done 見以下例子說明。

  • 如:想合單計算,選 Contract,會按客户當天買同一隻股票的總交易金額計算佣金

  • 則:客户下單 3 次 10000,合成 30000 計算一次佣金

  • 如:平台費逐條訂單計算,選 Order,會按客户下單次數計算

  • 則:客户下單 3 次 10000,逐筆計算 會收取 3 次平台費

  • 如:收取政府雜費,選 Trade done,會按訂單成交的次數計算

  • 則:客户下單 3 次 10000,每筆分了 3 次成交,會逐條成交計算稅花稅,總共計算 9 次費用

選了 Contract 是依照合約進行計費。如果沒開啟合單功能,一個 Contract 對應的是一個 Order;如果已經開啟了合單功能,多個 Order 才會合併成一個 Contract 計算(見 7E 圖一),這樣 Contract 和按 Order 才有差別

7E 圖一

7F 問:特殊收費的設置如何影響到客户?

答:全局客户組設置了特殊收費,所有客户都會依據該特殊收費計算佣金。如把客户添加到普通客户組,需要在這套餐添加特殊收費才能覆蓋掉全局的設置。

7G 問:全局客戶組為什麼看不到客戶數量和組內的客戶?

答:全局客戶組理論上配置到所有客戶,所以沒有顯示到數量及組內客户。在普通客户組能看到數量及組內客户。

7H 問:暗盤平台費和正常交易平台費能否分開計算?

答:在「業務參數設置>計算管理>客户組計費配置」相關客戶組點擊「編輯」(見 7H 圖一),然後在平台費收費點擊「編輯」。(見 7H 圖二) 在“特殊收費”點擊「添加」,“訂單類型”選擇「暗盤」後并輸入收費資料。(見 7H 圖三)

7H 圖一

7H 圖二

7H 圖三

7I 問:收費渠道 Longport,Pro,App,Web,WTT 的分別表示什麼?

答:Longport 是公版 App;Pro 是豪華版 Longport Pro;App 是白標 App;Web 是網頁版 Web Trade;WTT 是前台 Whale Trade Terminal。

7J 問:如何添加開户時所選的計費套餐?

答:在「業務參數設置>計費管理>機構計費」對應的 "默認用户組" 點擊「編輯」(見 7J 圖一),在 "可選客户組" 添加「客户組計費配置」已建立的計費套餐,之後在計費套餐可選擇(見 7J 圖二)。

7J 圖一

7J 圖二

7K 問:App「我的費率」佣金計費的取值邏輯是什麼?

答:取值邏輯先後次序如下:

  1. 「客戶計費」佣金特殊收費中的「條件」(「條件」在「收費渠道」有設置了「APP」才會顯示)
  2. 「客戶組計費」佣金特殊收費中的「條件」
  3. 「全局客戶組計費」佣金特殊收費中的「條件」
  4. 「客戶計費」佣金特殊收費
  5. 「客戶組計費」佣金特殊收費
  6. 「全局客戶組計費」佣金特殊收費

此外,可以在「瞭解示例」中為客戶提供更多「費率」資訊,而後台「幫助中心」可以修改「瞭解示例」中的內容。