1.2 維護／修改賬户

1.2A 問：如何修改客户資料？

客户審核狀態處於「提交開戶信息中」不能更改，處於「待審核」、「帳户開通」可更改，權限kyc.update_account_info

答：（i）更改客戶基礎資料，在「KYC＞開戶列表」詳情頁面中將鼠標移至需修改的客戶資料位置，會顯示「筆」型圖案。

(ii). 點擊後，彈出更新開户信息視窗作修改。

備註或附件不能同時為空

(iii). 提交資料後，右上方工單審批的 "待辦" 看到修改內容及審批詳情。 此頁面亦可查看過往提交及已通過的審批記錄。

(iv). 工單審批通過後，於“操作記錄”中可查看到“更新開户信息”記錄。

1.2B 問：如何添加備註資料？

答：在「KYC＞開户列表」詳情頁面底部點擊「添加開户備註」輸入資料／上傳附件。

在開户詳情頁面的 "操作記錄" 能查到相關記錄。

1.2C 問：更改資料有通知嗎？（開户列表 及 工單中心 修改）

答：開户列表修改：在「KYC＞開户列表」詳情頁面作修改客户資料是沒有通知的；

工單中心作修改：在「工單中心 > 修改客户數據／修改聯繫方式」提交修改工單能選擇是否通知客户。如：修改登錄手機號/登錄郵箱/聯繫電郵及電話。

1.2D 問：客户可否添加多個電郵收取結單？

答：可以的，在「賬户管理 > 客户賬户信息 > 修改聯絡方式」頁面中點擊「新增」。在 "修改內容" 點擊「更多聯繫郵箱」，以增加多個電郵收取結單。

1.2E 問：可否限制客户 App 網上交易／換滙／新股認購功能？

答：（i）在後台「賬戶管理 > 賬户列表」頁面點擊「交易權限」。

(ii). 點擊「編輯」。把不要的權限不剔選，以限制客戶，然後點擊「保存」。

1.2F 問：數據遷移時，舊客戶的「授權人」資料在那個地方查看？

答：舊客戶的「授權人」資料在「賬户管理＞賬戶列表」點擊「詳情」， "客户詳情" 頁面的「代理人」查看（見 1.2F 圖一）；新開公司帳戶的「授權人」資料在線下開戶時作填寫。 新增／修改公司賬户的「授權代理人」資料：在「KYC＞開戶列表」的 "授權人信息"中作編輯／刪除。（見 1.2F 圖二）

如果想統一代理人資料，須將新開公司帳戶、舊遷移帳戶的授權人在"客户詳情”頁面新增及統一代理人資訊。

1.2F 圖一

1.2F 圖二