2024-06-11 更新日誌

🎉 新功能

• 各種記賬數據源業務類型配置化

  • 各種記賬數據源業務類型配置化後，可根據公司自身記賬需求配置各種業務類型是否記賬
  • 權限
    • book.booking_types_query會計業務類型查詢
    • book.booking_types_update會計業務類型修改

• 支持批量修改更多郵箱的值

  • 修改路徑：「客戶管理系統」-「賬戶管理」-「工單中心」-「客戶/賬戶信息」-「修改聯系方式」-「修改內容：更多聯系郵箱」
  • 支持單個新建或批量導入修改更多聯系郵箱，審核通過後，修改成功
  • KYC 詳情頁的更多郵箱的修改入口做隱藏，統一移至工單中心修改
  • 新增工單標識：crm.edit_account_more_email

🪀 改進與修復

• Margin Call平倉下單彈窗頁面優化

  • 平倉下單彈窗頁面優化
    • 所有平倉彈窗頁面增加買一/賣一價，支持手動刷新價格
    • 美股限價單均支持選擇交易時段，在現有基礎上補充支持「融券持倉概覽」和「空頭股票追收」菜單
    • 增加展示預估減少追繳金額信息，便於平倉參考（不含「融券持倉概覽」和「股票追收」菜單）
  • 「日內融實時預警」「平倉訂單」菜單列表頁面增加自訂義列表功能
  • 平仓订单支持证券代码搜索
  • 路徑：「風控管理」-「Margin Call」

• 會計中臺新增報表導出-Sage300 AOM（GL）

• Margin Call 詳情增加基金持股市值及基金持倉明細

  • 頁面依本位幣彙整所有基金持股的市值
  • 可單獨查看基金持倉明細

• 集中度壓力測試新增 PDF 列印功能

  • 新增 RDR039 報表，記錄壓力測試結果
  • 可單獨在壓力測試明細頁面匯出指定結果

• Dashboard頁面增加結單待發送數據查看

  • Dashboard 頁面增加【結單待發送】數據展示，數據統計為存量所有待發送結單