客户管理系统（CRM)
系統設計
Whale CRM 客戶管理系統是以全新整合角度，方便劵商客務團隊來管理服務劵商客戶，包括：
客戶生命週期管理、客戶 KYC 資料審核及帳戶風險管理等。
Whale CRM 系統能夠解決以下問題：
- 客戶資訊分散：客戶基礎資訊、KYC 資料、業務數據分散在 Excel 表格、記事本及電子郵件中；沒有一個資料庫可以存儲客戶全部資訊
- 團隊協作繁瑣：跨團隊合作，協作效率低；沒有標準化流程
- 風險監控滯後：未建立持續即時的風險監控機制；無法有效履行監管義務並及時採取措施
- 業務管理靠人工：任務分配與統計，未自動化；管理人員的效率不高
同時在核心開戶業務上，Whale CRM 系統的設計中，是將開戶業務三種前中後環結同步在一起，對開戶活動作全方位管理：
- 開戶前：從注冊用戶至有效戶的推動進程管理 (CRM 管理)
- 開戶中：開戶資料提交後 KYC 審核流程 (KYC 流程)
- 開戶後 :開戶後帳戶安全的工單管理 (帳戶管理)
Whale CRM 的整体業務流如下图所示：
首頁 Dashboard
在 CRM 首頁上，增加工作流節點數量統計與提供摘要性的 Dashboard，可以點選進入該作業區，方便快速操作
系統提供 一段區間的 開戶平均耗時與近期開戶成功統計率作為參考（系統會自動計算）
同時在首頁中右區域提供 CRM 相關常見操作頻率較高的作業快捷入口，方便點選操作
在系統首頁的右下區域也提供更新日誌，可以點選查閱系統更新功能說明
