系统介绍
本使用手册适用于 Longbridge Whale-权益平台，运营系统管理员和使用成员使用。阅读此手册，你将了解 Whale-权益平台作业功能操作
权益系统是 Whale 来管理各类营销奖励与权益的发放，包含各类卡劵的创建与发放管理，整个 Whale 权益系统体系中，权益主要包括卡券福利、奖励中心、权益中心三大作业功能。
功能介绍
功能目录 | 目录说明 |
权益 | Whale 权益系统体系中，权益主要包括卡券福利、奖励中心、权益中心三大块功能。 |
卡券福利 | 主要分卡券和实物福利，具备卡券的创建、管理、结算功能；实物奖励模版创建、实物奖励管理功能 |
奖励中心 | 查询通过各种方式发出的所有的奖励记录，并具备主动给用户发卡券、实物奖励的功能 |
权益中心 | 主要用于查询 APP 内的行情商店产生的行情订单数据 |
权益使用流程
适用：运营人员，权益系统涉及到下列几个主体： 权益系统：运营人员负责配置管理权益项目 (卡劵福利/奖励中心/权益中心) APP 端：客户与各种权益做交互行为互动 结算系统：当客户与权益项目作交互时所产生的相关帐务处理 数据服务系统：这部份是指一些权益项目与行情服务开通有关 (若有） 交易系统：这部份是指一些权益项目与交易服务使用有关 (若有）
1.卡券福利
1.1 功能菜单目录
菜单名称 | 功能说明 |
卡券配置 | 主要功能为根据卡券模版配置对应的卡券，以及对已有卡券进行查询 |
卡券管理 | 主要对已发放出去的所有卡券进行管理，可查询到卡券具体发给谁，以及卡券当前状态与使用情况。 |
卡券结算 | 主要为所有已经结算完成且进行金额返还的卡券结算流水表单，如先收后返的平台费、免佣卡等卡券使用所产生需要返还现金的流水，而自动抵扣的免佣卡不生成流水则不会提现在表单中 |
实物奖品 | 主要用于根据实物奖励模版配置实物奖励，以及对已有实物奖励进行查询 |
实物发放管理 | 对实物奖励进行发货，导入物流单号等。 |
1.2 卡券配置
执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>卡劵配置
列表功能操作
- 查询：可通过卡券的商品模版代码、标题、卡券类型，有效时间等筛选查询已有卡券
- 查看：点击查看则可见当前卡券所有配置字段信息
- 编辑：点击编辑则可编辑当前卡券字段与规则
（谨慎使用，修改保存之后的字段会影响到当前线上已发放的卡券信息）
- 复制：当想要快速创建相似卡券时，点击复制可直接复制当前卡券模版的信息，再进行部分字段修改即可快速创建新的卡券。
1.2.1 新建卡券
本作业提供新建卡券工具，在此处创建卡券并获得奖励模版编号后，可用于之后通过活动系统等形式的发放
当前 whale 的权益系统支持配置以下类型的卡券权益
卡券类型 | 对应权益说明 |
股票卡 | 设置对应的特定股票/指数/基金及其股数，用户得到卡券后即代表可兑换相应数量的该股票指数/基金 |
现金卡 | 用户领取本卡券后即会向其账户中充入对应现金，相当于红包 |
行情卡 | 用户得到卡券并激活后，可查看对应的行情内容 |
免佣卡 | 用户使用该卡，佣金可以得到一定程度直至全部免除 |
基本面卡 | 用户获得后可以查看对应的基本面信息 |
打新手续费卡 | 用户使用该卡，在认购新股时可以免除相应额度的手续费 |
股票现金卡 | 用户交易时选择使用该卡券，交易后的三个工作日内会返现卡面金额 |
平台费抵扣卡 | 用户使用该卡，可以按一定规则抵扣平台费 |
融资利息卡 | 用户使用该卡，融资利息可以获得一定折扣直至免除 |
操作说明
点击右上角“新建”按钮后打开如下页面
卡券信息分为基本信息和规则配置两部分，对于每种卡券类型，基本信息所需要配置的字段相同，规则配置所需要的字段有所差别
基本信息
选择对应要创建的卡券类型，选择后每种卡券的基本信息配置字段相同
字段名称 | 配置说明 |
卡券类型 | 按照所购买的产品不同将展示不同卡券种类。 |
卡券标题 | 可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。 |
卡券有效期 | 分为固定有效期和相对有效期两种模式
|
卡券价值 | 配置当前卡券币种以及对应价值/价值上限。 |
卡券使用说明 | 卡券使用说明，填写后将在卡券中心，以及卡券选择页面中展示 |
备注 | 用于操作人员个人备忘，非必填 |
规则配置
选择对应要创建的卡券类型后，每种类型需要设置规则字段不一样，以下详细描述
卡券类型 | 规则字段 | 配置说明 |
股票卡 | 指定股票 | 必填项，单选。兑换后可获得对应股票代码股票 |
可兑换股票股数 | 必填项，填写单张可兑换的股票的股数 | |
现金卡 | / | |
行情/基本面卡 | 数据权益标签 | 必填项，代表获得该卡后可查看对应数据权益服务包中的内容 |
免佣卡 | 适用市场 | 必填项，可多选。即可使用该卡进行免佣的市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场 |
适用标的类型 | 必填项，可多选。 | |
结算模式 | 必填项，单选，支持直接抵扣和先收后返两种模式
| |
免佣模式 | 必填项，单选，选择直接抵扣后，会出现三种模式：
| |
打新手续费卡 | 指定 IPO 可用 | 非必填，单选。可选择指定新股可用。 |
打新方式 | 必填项，单选。可选择融资打新或现金打新时使用该卡券 | |
融资额度门槛 | 当选择融资打新时可选填，设置后则只有在大于该融资额度打新时才可使用本卡券 | |
股票现金卡 | 指定股票 | 非必填，单选。不选则可通用。选择后则只有对应股票交易或兑换可使用。 |
适用市场 | 必填项，可多选。即可使用该卡进行交易的股票市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场 | |
适用标的类型 | 必填项，单选。当前支持正股交易、期权交易两种类型现金卡配置 | |
平台费抵扣卡 | 可使用次数 | 必填项，即当前卡券可抵扣多少次平台费。如卡券价值为 30 港币，抵扣次数为 3，则单次可抵扣上限 10 港币。 |
融资利息卡 | 优惠方式 | 必填项，单选。支持免息、折扣两种优惠模式选择
|
折扣率 | 选择折扣优惠时，必填字段。设置折扣为当前收取折扣。例如 80%，则直接收取 80% 利息，优惠 20%。 |
填好这些配置项后，点击确定，则生成对应卡券以及奖品模版代码。
1.2.2 卡券管理
菜单入口：运营系统>权益系统>卡劵福利>卡劵管理
本作业提供卡券发放数据查看，列表为每个卡券的每一笔发放记录（不论通过何种方式发出）
可通过卡券编号、奖励模版编号、卡券类型、到账时间、客户编号、卡券状态等筛选特定记录筛选查看和导出
列表字段 | 字段说明 |
卡券编号 | 卡券通过各种用户发放给用户后，会生成一个卡券编号，相当于一个记录编号对应这一笔发放记录 |
客户编号 | 收到卡券的用户 id |
客户姓名 | 收到卡券的用户姓名 |
卡券类型 | 这一条记录中发放卡券的类型 |
卡券标题 | 该卡的标题 | 卡券的奖励模版代码 |
有效期 | 开始时间为用户实际获得卡券的时间，结束时间为根据规则算出的卡券到期时间 |
状态 |
|
总价值 | 卡券价值 |
到账时间 | 卡券发放给用户的时间 |
来源 | 即通过何种方式发出的卡券，目前支持通过活动中台或通过任务中心进行发放 |
1.2.3 卡券结算
菜单入口：运营系统>权益系统>卡劵福利>卡券结算
本作业提供卡券结算数据查看，适用于会返现的卡券（免佣卡和股票现金卡）
列表为每一笔返现记录，每次返现成功视为当次结算成功
可通过卡券编号、用户编号、结算日期、活动代码、核销场景、进行筛选查看
列表字段 | 字段说明 |
编号 | 每一笔返现记录的编号 |
客户编号 | 收到返现的用户 id |
客户姓名 | 收到返现的用户姓名 |
卡券编号 | 这一条记录中产生返现的卡券编号 |
活动名称 | 发放该卡券的活动名称 |
活动代码 | 发放该卡券的活动代码 |
核销场景 | 股票、打新 |
关联流水号 | 核销业务内部流水号 |
市场 | 使用卡券时的股票市场 |
返佣金额 | 本次返佣的金额 |
余额 | 对于免佣卡来说，可以多次使用，故单次返佣后可能还有余额；对于股票现金卡，只能单次使用，返现后余额为 0 |
货币 | 返现及余额币种 |
发放状态 | 返现是否发放成功，一般状态都是「发放成功」 |
核销日期 | 返现，及卡券本次结算的日期 |
1.3 实物奖品
执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物奖品
列表功能操作
- 查询：可通过奖品模版代码、奖品类型、创建时间等筛选查询
- 查看：点击查看则可见当前实物奖品所有配置字段信息
- 编辑：点击编辑则可编辑当前实物奖品信息。
- 复制：当想要快速创建相似实物奖品时，点击复制可直接复制当前物品信息，再进行部分字段修改即可快速创建新的实物奖品。
1.3.1 新建实物奖品
点击页面右上角“新建模版”按钮，将打开以下页面
配置面板进行如下字段配置
字段名称 | 配置说明 |
奖品类型 | 当前仅支持实物奖励一种奖品类型，后续拓展其他类型 |
奖品图片 | 按照建议尺寸上传图片即可 |
奖品名称 | 可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。 |
奖品概述 | 可对实物奖品进行简单介绍供用户查看 |
领取截止时间 | 分为固定时间和相对时间两种模式。
|
价值 | 配置当前商品的币种以及对应价值 |
实物领取方式 | 可多选。选择线下领取后，需填写线下领取地址，改地址会展示给用户；选择邮寄，则在用户侧会出现填写邮寄地址的入口 |
填写好以上信息后，点击提交则创建成功，系统自动生成对应奖品模版代码
1.3.2 实物发放管理
实物发放业务流程
执行菜单：运营系统>权益系统>卡劵福利>实物发放管理
本作业可通过线上线下结合操作为获得实物奖励的用户发货，已提供查询发货记录的功能
发货操作说明：
用户获得实物奖励后，会在实物奖励发放管理处产生一条记录。之后用户在手机侧上传邮寄地址后，需给用户发货，执行这一作业需要操作如下：
（1）筛选已填写地址的用户
当用户收到奖励未填写地址时，发货状态为「未填写地址」，用户填写地址后，该状态则变更为「已填写地址」
可以通过此处筛选出已填写地址待发货的记录
（2）导出地址
筛选出已填写地址的用户后，可以导出用户填写的地址信息，进行线下发货操作
为防止导出地址后用户又进行地址修改，需锁定该记录状态，导出信息后，可批量将记录的发货状态变更为「发货中」，变更后用户不可再修改地址
（3）上传物流单号
随后进行线下发货，发货后得到物流单号，需要填写至系统中，以便用户查看
只有少量物流单时，可选择逐个输入，点击每天记录的“发货”按钮，在弹框中输入物流单号
若操作量多时，可点击页面右上角“批量导入物流单号”，通过上传文件方式批量导入物流单号
上传物流单号后，实物奖励发放流程完毕。
2.奖励中心
奖励中心用于汇总通过各种发放形式发出的额各类奖励的发放记录，并提供手动发奖和审批用户资产兑换的功能
2.1 奖励发放
本作业用于查询所有发放的奖励记录与手动发奖
2.1.1 查询奖励记录
菜单入口：运营系统>权益系统>奖励中心>奖励发放
字段名称 | 配置说明 |
发放流水号 | 业务自动赋予的流水号 |
活动名称 | 发放该奖励的活动及活动代码 |
客户编号 | 获得奖励的客户 id |
奖励类型 | 获得的奖励的类型，即权益中心支持的权益类型，可能是现金、卡券、实物 |
奖励批次号 | 业务自动赋予的流水号 |
奖励价值 | 创建奖品时备注的每个奖品的价值 |
奖品模版代码 | 发放的奖品对应的奖品模版代码（奖品创建后即会生成，卡券福利部分有详细介绍） |
状态 | 支付成功状态的奖励为发放至用户 |
奖励发放时间 | 奖励发放至用户侧的时间 |
操作人 | 如果是人工发放奖励，会显示发放操作人 |
备注 | 如果是人工发放奖励，会显示操作人发放时备注的内容，非必填 |
2.1.2 手动发放奖励
适用场景：如活动系统中提到的非标准活动所述，一些情况下无具体规则，单纯需要给用户发放礼品，如回馈老客户；或在一些线上活动中有查漏补缺需求，将用到手动发放奖励
给单一用户发奖
点击右上方「新建」按钮，打开新建发奖弹窗
字段名称 | 配置说明 |
客户 | 选择被发奖励的客户，支持根据用户 id、用户注册电话、用户注册邮箱来定位到客户 |
奖励类型 | 目前权益系统支持的权益类型：卡券、现金、实物 |
奖励活动 | 此次发放必须挂靠一个活动以便财务归档，可从已创建的标准活动及非标准活动中选择 |
用户批次识别 | 系统自动赋予，无特别必要不用修改 |
备注 | 发放人员备忘，非必填 |
点击确定后，生成发放记录，若设有审批环节，则本条发放记录进入审批流，审批通过后发放，不通过取消发放；若审批流为自动通过，则本条记录开始执行发放操作。
给批量用户发奖
若操作量多时，可点击页面右上角“批量发放奖励”，通过上传文件方式一次性给一批用户发奖
首先选择发放的奖励类型，随后在下方模版处下载模版文件（不同奖励类型对应的模版不同，步骤不可颠倒）
按照模版填写好所需字段后，将文件拖入输入框中上传
点击确定，生成对应数量的发放记录，若设有审批环节，则这些条发放记录进入审批流，审批通过后发放，不通过取消发放；若审批流为自动通过，则这些条记录开始执行发放操作。
2.2 资产处置
本作业用于处理用户的资产（股票和现金），当用户获得现金时可在此查询记录，当用户使用卡券兑换股票时，可在此进行审批操作
用户可以使用股票卡兑换相应股票，也可以累计数张股票现金卡，直至他们的总价值超过一股价格，再一次性使用这些卡券兑换股票
菜单入口：运营系统>权益系统>奖励中心>奖励发放
现金及现金卡一般直接发放，兑换股票类型，需在此审批后，对应股数的股票才会转到对应账户中
3.权益中心
权益中心目前用于行情商品管理，以及查看、导出行情商品产生的订单
3.1 权益商店
菜单入口：运营系统>权益系统>权益中心>权益商店
如果订阅了 whale 的内容服务中的行情内容，则可以将行情查看权限售卖给用户，目前 whale 的工作人员会帮助每一位租户创建和管理行情商品，在此不做过多说明
3.2 权益订单
菜单入口：运营系统>权益系统>权益中心>权益订单
此作业用于查询，导出行情商店产生的订单，供运营和财务人员使用
字段名称 | 字段说明 |
订单号 | 用户购买订单流水号 |
产品名称 | 用户所购买的行情商品名称 |
付款人 | 付款的用户 ID |
货币类型 | 付款币种 |
产品成本 | 产品实际成本价格 |
周期 | 该行情可使用的周期，产品 + 周期组成一个实际的 sku |
支付额度 | 用户付款金额 |
支付时间 | 用户进行支付的时间 |
支付渠道 | 用户支付的渠道，当前提供：现金支付，Stripe 支付，ApplePay（仅苹果系统） |
支付流水号 | 有支付行为后产生的流水号 |
下单时间 | 订单产生的时间（下单时间早于支付时间） |
超时时间 | 订单产生后 40 分钟之内未支付成功则将超时，此处未未完成的订单的超时时间 |
支付状态 | 未支付：建立了订单还未支付 |
App 端用户功能
以下展示前端 APP 有关的配置呈现效果：
卡券
App 入口
我的 - 我的卡券
我的卡券
用户可自行查看当前已有卡券以及卡券状态
交易使用卡券
打新使用卡券
奖励
App 入口
我的 - 奖励记录
我的 - 活动中心 - 奖励
奖励记录
展示所有历史记录
可筛选类别进行查看
实物奖励领取
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权益商店
商店入口
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