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2025-06-03 更新日志

🎉 新功能

  • 支持所有证券类调账撤销

    • 全面支持所有调账类型的撤销功能,含普通撤销和无痕撤销
    • 列表新增撤销批次号字段;如需缩减列表展示字段可使用“自定义列表”功能
    • 路径:证券后台 - 资产账户 - 调账 - 手工调账
  • 授信组额度变更增加工单审批流程

    • 调整授信组额度及调整授信组内账户额度增加工单审批流程,涉及功能入口见图示。支持根据额度区间设置不同的审批流。
    • 关联审批流:
      • credit.add_credit_groups_call_back
      • credit.change_account_credit_call_back
      • credit.adjust_account_credit_call_back
      • credit.change_group_credit_call_back
    • 路径:证券后台 - 风控管理 - 授信额度 - 融资授信 - 额度审批
  • 交易限额批量新建优化
    • 客户限额/证券限额/交易员限额批量创建功能优化,更换为批量新建统一组件,可按批次差异化设置限额规则。
    • 路径:证券后台 - 风控管理 - 交易限额 - 客户限额/证券限额/交易员限额
  • 公司行动对接工单审批
    • 新增公司行动模块的审批功能,用户在配寘相关工作流后在下列节点发起审批:
      • 预告执行
      • 预告撤销
      • 退税执行
      • 撤销退税
  • 美股换股公司行动预告自动创建

🪀 改进与修复

  • 证券存入业务优化:新增实物股票手续费录入功能
    • 后台执行【手工入仓】操作并选择实物股票类别时,系统将自动弹出手续费编辑框,供操作人员根据实际业务需求填写应收手续费。
    • 路径:证券后台 - 证券管理 - 证券存入 - 存入申请
  • eDDA 记录新增回收站功能
    • eDDA 记录新增回收站功能,可在此模组中单独查询已删除的 eDDA 记录。
    • 路径:证券管理 - 款项管理 - 出入金方式-eDDA
  • 客户额度调整页面优化并增加自定义列表功能
    • 客户额度页面增加“自定义列表”功能
    • 调整额度由页面更改为侧边栏
    • 路径:证券后台 - 风控管理 - 授信额度 - 融资授信 - 客户额度
  • 出金申请客户标记交互优化

    • 标记条件从单一「客户编号」拓宽至多维度(如证券帐号、银行名称等),支援多组标记同时批量添加,提升操作效率。
    • 新增历史标记记录列表,清晰展示标记时间、操作人及标记内容;支援按需单独或批量取消标记,灵活回溯与修正。
    • 符合标记条件的出金申请,将在详情页自动显示标记备注,强化业务资讯关联性与审核依据透明度。
    • 路径:证券后台 - 款项管理 - 出金申请
  • BE 公司行动新增专项邮件发送功能

    • 根据派息是否需要垫资的场景发送特定的邮件
  • 客户汇兑单信息展示优化
    • 列表移除「客户姓名」展示,将客户编号设为可点击跳转项目。
    • 路径:证券后台 - 款项管理 - 换汇 - 客户汇兑