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5.2.1 结单设置修改

5.2.1A 问:没有登录电话,新增或更改了,会否影响到结单密码?

答:会影响到的,如在工单中心新增或更改了登录手机号,结单的密码会更新。

结单的逻辑见以下:

  1. 若客户有登录手机号,则附件密码为登录手机号后四位 + 身份证后四位;
  2. 如果没有登录手机号,结单的密码是用联系手机号后四位 + 身份证后四位;
  3. 如没有登录及联系手机号,会取身份证后四个位。

如客户是提供了多个国藉证件,取的证件号逻辑顺序是:香港身份证 > 本国身份证 > 护照,按香港交易所申报 BCAN 的顺序保持一致。

5.2.1B 问:结单的语言如何设置?

答:见以下步骤 (i)在「清算管理>结单管理>结单模版」点击「编辑」

(ii). 将页面拉到最底,在「结单语言」点击可选择语言

“跟随系统”指跟随客户 App 显示语言的设置

5.2.1C 问:结单的「责任说明条款」如何修改?

答:在「清算管理>结单管理>结单模版」点击「编辑」可以修改到结单上的公司信息、联系方式、责任说明。

5.2.1D 问:结单「发送方式配置」的「线下发送」是什么?

答:「线下发送」是指人工通过邮箱或信件发送,系统结单不会发送到选了“线下发送”的客户。

可以点击「编辑」修改