快速上手
概述
报表管理系统是一用于证券公司和金融机构的关键系统，用于处理、管理和生成各种与证券业务相关的报表。该系统旨在帮助公司确保遵守监管要求，提供准确和及时的财务和业务信息。
快速上手
前置条件
您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能
权限名称 | 权限说明 |
|---|---|
管理报表打印、导出、CRS 文件生成的权限 | 报表查询、打印、导出的全部权限 |
报表打印
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菜单入口：报表管理 >报表打印
步骤一：进入报表数据查询展示页面
- 方式一：在搜索栏输入报表编号的关键字，可以查询对应的报表展示选择，例如：输入 SDR003 则下拉显示 SDR003 相关的报表，点击所需报表便可以进入详细的报表页。
- 方式二：在报表详细列表中点击所需报表名称，展开后可选择对应的报表进入详细的报表页面
步骤二：报表数据查询展示及导出
- 单一报表详情的上方区域为报表条件栏位查询区，可按照不同条件进行报表详情筛选，页面可以展示详细的报表数据
- 点击导出，选择导出的文件格式可以导出报表
步骤三：报表文件下载
- 在导出列表中可以查看报表导出纪录，点击下载图标可以将报表文件下载保存到本地
批量报表打印
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菜单入口：报表管理 >批量打印
步骤一：设置打印批次、
- 点选右上方【新增】，增加批量打印名称与批量报表组成
- 添加批量的报表组成（选报表名称/打印方式），打印条件会根据不同报表，自动显示相关栏位，可以根据需要自行设置
- 同时根据不同的报表条件栏位，也可以设制不同条件：在批次详情面，点击【添加】进入报表添加设置页面，选择报表并设置报表条件
例：如果是日期则如下选择项：
- ledger date 当前帐务日期
- Last ledger date 上一个帐务日期
- year start date 年初第一天
- month start date 本月初第一天
- last month end date 上月最后一天
- last month begin date 上月最后一天
- system date 当前自然日
- last system date 上一自然日
- Before last ledger date 上上一个帐务日期
- Before last system date 上上一自然日
步骤二：批量导出
- 方式一：批次列表页面批量导出
- 方式二：批量详情页面批量导出
步骤三：批量文件下载
- 在导出列表页面点击下载图标可以批量下载文件保存到本地
